在一个阳光明媚的上午，住在树洞里的毛毛虫出生了。
　　过了一些天，蝴蝶妈妈对毛毛虫说：“以后，你的名字叫做阿美吧！对了，你今天要去给住在西边的外婆送一个蛋糕。”阿美决定踏上危险的旅途。
　　可是，它刚准备出发，就想起来，自己还没有翅膀呀。蝴蝶妈妈说：“在你去外婆家的过程，有可能会变成一只美丽的蝴蝶。”阿美开心地说：“太好了！”它爬上树干，阿美看见了一只小狐狸，这时，小狐狸也看见了阿美。小狐狸嘲笑道：“呀，你长得好丑呀！哈哈哈哈哈哈……”说完，小狐狸走了。阿美没有灰心，继续慢慢地向前爬。太阳渐渐的下山了，已经是傍晚了，阿美还在慢慢地爬。忽然，阿美看见了一只大狮子，它躲在枯叶里，小声地说：“快一点，快一点，这只大狮子快点走呀！”还好，这只大狮子不是走，而是跑。
　　不久，它就跑远了。后来毛毛虫阿美还遇到了小白兔、小猴子、狼、还有一只大公鸡。
　　到了晚上，毛毛虫阿美遇到这么多小动物，已经很累了。突然，阿美觉得背上有什么东西，它往背上一看，啊！是一双又大又美丽的翅膀。飞到了外婆家，外婆家的门旁边有一个树叶铃。“咚咚咚”阿美敲响了树叶铃，外婆打开门，看见了阿美。开心的说：“呀，亲爱的阿美，你来了，快来吃晚饭吧！”阿美把装蛋糕的篮子给了外婆，说：“好呀！”它们边吃着晚饭，一边听阿美把它从家一直到外婆家的过程全都说给外婆听。