火烧云一上台就高兴地大叫着：“我是火烧云。我以前是一个著名的画家，不信你看——那天上火红火红的天空，就是我画的！你们觉得好看吗？”

地震云一上台就兴高采烈地开始讲，看上去很有精神：“大家好，我叫地震云，我只有在地震的时候才会出现，大家觉得我是不是很神秘呀？”

接着还有很多云也上来演讲，如瀑布云、卷积云……

云爷爷宣布这一次的王者是地震云。话音还未落，突然一位黑魔王出现，它带着雷将军和闪电一起来了，把云朵们和云爷爷吓得四处乱跑，云爷爷大声喊道：“别跑了，别跑了！我们合体起来打。”

这时，新任云朵之王地震云站了出来说：“我们合体起来，变成变形金刚，打黑魔王，还有雷将军、闪电，我这朵云当头，卷积云当身子，火烧云当手、发射火球，瀑布云当右手发出热水，云海当厚厚的左脚和左腿，层云当透明的右脚和右腿。”

在云朵们的努力下，它们把黑魔王打得直往后跑，可云朵们也受了重伤：云海的腿已经成两半了，层云失去了一层云，火烧云再也没有在天上画画的能力了……

云爷爷再次出现，说：“大家都是云朵王国的大王。”